【 ユニゾHDのTOBを巡る動き 】
ユニゾホールディングス(HD、3258)のTOBを巡る動きを追ってみた。
1.ユニゾHD:TOBを巡る経緯
7月10日:エイチ・アイ・エス(「HIS」)による当社株式に対する公開買付け(「TOB」)に関するお知らせ(TOB価格:4,000円)
https://www.unizo-hd.co.jp/news/file/20190710.pdf
8月6日:HISによる当社株券に対するTOBに関する意見表明(反対)のお知らせ
https://www.unizo-hd.co.jp/news/file/20190806_1.pdf
8月16日:サッポロ合同会社(フォートレス・グループ)による 当社株券に対するTOBに関する意見表明(賛同)の概要(TOB価格:4,500円)
https://www.unizo-hd.co.jp/news/file/20190816_4.pdf
・TOB価格は、提示のあった複数候補者の中で最高値(4,000円)
8月24日:HISによる当社株券に対するTOBの結果に関するお知らせ
https://www.unizo-hd.co.jp/news/file/20190824.pdf
・TOBは不成立
9月27日: サッポロ合同会社(フォートレス・グループ)による 当社株券に対するTOBに関する 意見表明(留保)の概要
https://www.unizo-hd.co.jp/news/file/20190927_4.pdf
9月27日: 第三者による当社買収提案に係る
検討結果の概要(TOB価格:5,000円)
https://www.unizo-hd.co.hd.co.jp/news/file/20190927_6.pdf
・第三者による 当社買収提案は、当社への買収提案に対する対応の基本方針※に沿うものではないため、応諾しないことを決議
2.HIS:ユニゾHD株式の売却
9月27日:特別利益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ
https://www.his.co.jp/wp-content/uploads/co_20190927.pdf
< 特別利益の計上について >
1)投資有価証券の売却の理由:資産の効率化のため
2)投資有価証券売却益の発生期間:2019年8月~2019年9月
3)投資有価証券売却の内容
売却株式:ユニゾHDの普通株式
投資有価証券売却益:29億円
3.株価終値推移
7/9 1,990円、7/10 2,390円(ストップ高)、7/11 2,890円(同)
7/12 3,115円、7/16 3,500円、8/7 3,710円
8/16 4,165円、8/23 4,335円
9/30 4,815円、10/1 4,775円
<感想>
本件は、ユニゾHDのTOBを巡る対応の変化とHISの当該株式の市場売却事案。
TOBをきっかけにした、両社メリットは(結果的に)以下のようなものかと思われる。
ユニゾHD:株価上昇⇒TOBされるリスクの軽減
HIS:出来高(流動性)増加&株価上昇⇒保有株式の高値売却
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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