【 エア・ウォーターの公募増資 】
2019/11/25、エア・ウォーター(4088)が、公募増資を発表した。
https://www.awi.co.jp/news/uploads/f261c80dd3a01557c098be26b802dfeb109c8762.pdf
１．公募増資
(1)公募による新株式発行(一般募集)
募集株式数：普通株式 2,700万株
(2)株式の売出し(オーバーアロットメント(「OA」)による売出し)
売出株式数：普通株式 405万株(上限)
(3)第三者割当による新株式発行(第三者割当増資)
募集株式数：普通株式 405万株(上限)
⇒ OAによる売出しに関連して、SMBC日興証券が貸株人から借り入れた当社普通株式(「借株」)の返還に必要な株式を取得させるために、SMBC日興証券を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議
(3)の株式数＝「OA実施時の借株数」ー「シンジケートカバー取引で買付けられた株式数」
希薄化率：15.6％
*1
２．資金使徒
今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限：約598億円
2020年3月末までに270億円：インド東部案件における事業譲受に伴う銀行借入金の返済資金
2019年12月末までに165億円：インド南部案件における事業譲受に伴う買収資金の一部充当目的のAWインディア社への投融資資金
2020年3月末までに100億円：Hitec社の株式取得に伴う銀行借入金の返済資金
残額が生じた場合：2020年3月末までに短期借入金の返済資金に充当
＜感想＞
本件は、海外投資に関わる資金調達目的の公募増資。
発表翌日(11/26)の株価終値は、希薄化(率：15.6％)を嫌気して、前日比△250円(△12.3％)の1,789円で引けた。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
発行者HPはこちら http://tsuru1.blog.fc2.com/
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*1:3)上限時(3,105万株)÷発行済株式数(約1億9,870万株
