【 Zホールディングス：ZOZO株式に対するTOBの結果 】
2019/11/14、Zホールディングス(4689)が、「ZOZO(3092)株式に対する公開買付け(TOB)の結果及び子会社の異動に関するお知らせ」を発表した。
https://www.z-holdings.co.jp/pr/press-release/2019/1114/
以下はその概要。
１．TOBの結果
買付予定数の上限：152,952,900株(a)(株券等保有割合50.1％]
応募予定数の合計：245,923,177株(b)
⇒あん分比例の方式により、株券の買付等を実施(上限を超える部分の買付け等は行わない)
a÷b≒62.2％
⇒ 前澤氏の売却も当初予定数量の6割強に留まる
TOB価格：2,620円/株
TOB期間：2019/9/30〜11/13(30営業日)
株価：2,470円(10/2)〜2,593円(11/13)
⇒ この間、投資家は市場売却より、TOBへ応募した方が株価的にはベター
２．大量保有報告書より
(1)取得資金の内訳
自己資金：約7億3660万円
借入金額：4000億円
内訳)みずほ千億円、クレディ・アグリコル千億円、三井住友900億円、三菱UFJ600億円、三井住友信託500億円
(2)当該株券等に関する担保契約等
当該該当なし
⇒ ZOZO株式を借入銀行宛て担保提供はしていない
＜感想＞
本件は、ZOZO株式のTOB案件。
TOB総額ほぼ全額の4千億円を大手銀行から借り入れたZホールディングスの調達力に驚かされた。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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