【 本邦初のスピンオフ上場 】
2020/3/2、カラオケ事業を展開するコシダカHD(2157)からスピンオフした、フィットネス事業を手掛けるカーブスHD(7085)が、上場した。スピンオフ上場は本邦初。
１．カーブスHD
(1)3月2日のIPO
初値：公募・売出価格750円を11%下回る670円
終値：初値を1.5%上回る680円
(発行済株式数：82,298千株公募増資2,415千株≒84,713千株)
(2)株価終値推移
3/2 680円、3/3 780円
< 3/2臨時報告書 >
https://pdf.irpocket.com/C7085/vTQq/bi5y/DMGZ.pdf
２．コシダカHD 株価終値推移
2/26 1,426円、2/27 601円、2/28 563円
3/2 552円、3/3 532円
３．時価総額
2/26 コシダカHD 1,426円×82.3百万株≒1,174億円
3/2 コシダカHD454億円+カーブスHD576億円≒1,030億円
3/3 コシダカHD438億円+カーブスHD661億円≒1,099億円
＜感想＞
本件は、本邦初のスピンオフ上場案件。
相場の影響もあるが、スピンオフ前の1社の時価総額≒スピンオフ後の2社の時価総額、と言える。
今後、コーポート・ガバナンスの観点からも斯の種の案件が増えることが想定される。
----------------------------------------------------------------------
元証券マンが「あれっ」と思ったこと
発行者HPはこちら http://tsuru1.blog.fc2.com/
----------------------------------------------------------------------
