2024/2/24、スノーピークが、MBOをリリースした。
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03293/b242dabf/7a22/4490/b21f/c3d5f5feb81a/140120240220540135.pdf
以下はその概要。
１．出資比率
< MBO前 >
山内氏・不応募株主：28.54％
その他：71.47％
< MBO後：親会社SPC宛て >
山内氏・不応募株主：45％
BCPE Myoko：55％
２．買付総額（単位：百万円）
(1) 買付代金：34,064
・普通株式 約27,251千株×@1,250（TOB価格）
(2) 買付手数料：315
・公開買付代理人（SMBC日興証券）宛て
(3) その他：20
・公告掲載費、TOB説明書、その他印刷費等
３．資金調達（単位：百万円）
(1) タームローンA（7何、約定返済）：6,600
・三菱UFJ・SMBC：各1,980、横浜：1,650、第四北越：990
(2) タームローンB（7年、期限一括返済）：15,400
・三菱UFJ・SMBC：各4,620、横浜：3,850、第四北越：2,310
ご参考１）公開買付届出書
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100SXRE
ご参考２）日経電子版記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC203RK0Q4A220C2000000/
＜感想＞
スノーピークのMBOが、2月24日に正式にリリースされた。2021年11月には4千円超だった株価を考えるとプレミアムを考慮しても買い手側にもメリットがあったものと思われる。
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元証券マンが「あれっ」と思ったこと
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